清朝道光年間，年輕人楊昱乾（吳京 飾）一直跟隨師傅修習(xí)外家拳，因受先天條件限制，一直沒(méi)能修煉到登峰造極的境界。因此，師傅建議他改為修煉內(nèi)家拳，可惜楊昱乾一直沒(méi)有機(jī)會(huì)。一次，楊昱乾的父親回來(lái)擺壽時(shí)被人上門(mén)破壞，楊父遷怒于師傅沒(méi)有好好教楊昱乾，于是趕走了師傅。隨后楊父前往找人晦氣時(shí)被官府逮住，回來(lái)后自覺(jué)沒(méi)臉在家而外出了。而沒(méi)了師傅的楊昱乾為了修習(xí)武藝，也辭別了母親外出拜師學(xué)藝。