民國初期，督軍府內(nèi)的一場權(quán)利斗爭，導(dǎo)致夫人把自己的孩子遠(yuǎn)送他鄉(xiāng)。沒想到這個(gè)孩子長大成人歸來之時(shí)，又被人暗算，血灑當(dāng)場。他臨終前，求路邊乞丐假扮他回府，幫他查明真相并復(fù)仇，并且照顧他的家人。