刑事情報高級督察卓凱（苗僑偉 飾）現(xiàn)身泰國曼谷,，在當(dāng)?shù)孬@得重要情報：九指強(qiáng)與泰國倪坤進(jìn)行毒品交易。追查之后發(fā)現(xiàn)吉運(yùn)幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強(qiáng)進(jìn)行交易,。為尋找吉運(yùn)幫犯罪證據(jù)卓凱與臥底潛入社團(tuán)窩點(diǎn)后被Pak Key得力手下樂少鋒（周柏豪 飾）發(fā)現(xiàn)行動,，和他們交起手來。逃脫之后卓凱一行人準(zhǔn)備離開泰國返回香港時發(fā)生一場大爆炸,，除了卓凱之外的所有臥底葬身火海,。傷心欲絕的卓凱返回香港后面臨停職，變得一蹶不振,。與此同時香港最大的社團(tuán)長興發(fā)生內(nèi)斗,，長興新繼任的龍頭魏德信（陳豪 飾）以雷厲風(fēng)行手段剿滅社團(tuán)的高級頭目，其中包括覃歡喜（許紹雄 飾）,。然而覃歡喜是長期潛伏在長興的臥底,，面臨此番處境，他曾想過向Handler求助調(diào)回警察隊伍,，但妻子突然出事慘死在社團(tuán)人士手中,，令覃歡喜徹底淪入黑道,。