講述青海尖扎地區(qū)的拉隆村和達(dá)莫村世代友好，兩村向來有著傳統(tǒng)射箭比賽的習(xí)俗。射箭世家的大兒子扎東已經(jīng)連續(xù)兩年輸給了達(dá)莫村的神射手尼瑪，無緣象征神射手的“五彩神箭”。懷恨在心的他阻擾尼瑪與自己妹妹的戀情。兩個村的孩子暗地里也在比試箭藝，長一輩則對傳統(tǒng)漸漸的流失而擔(dān)憂。尖扎縣政府將要舉辦的一場大型國際射箭比賽，扎東和尼瑪將代表各自的村莊爭奪唯一的參賽資格……

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