武當紫霄宮后山有一塊寶地，名曰聚云居，里面住著一個絕世高手龜仙人，和他的徒弟蔣師莫。龜仙人把蔣師莫從小帶到大，教他習武練功、琴棋書畫，他們與世無爭，隱居仙山。然而一則江湖傳言打破了祥和的聚云居，武林高手和奇能異士們紛紛前來挑戰(zhàn)龜仙人，都想爭奪寶物“玄陰沉木”。龜仙人知道此物的威力，一旦落入歹人手中，江湖必定大亂。挑戰(zhàn)者們都被龜仙人拒之門外，蔣師莫在比試中認識了不少奇能異士，這其中還有他的父親——龜仙人的師弟，他此時已被心魔附體。蔣師莫不識自己父親，比試中還在好奇為什么他也會自己門派的功夫。不料，蔣師莫也被濁氣纏身、心魔附體。情急之下，龜仙人只好求助老相好“神婆”，在大家的幫助下，蔣師莫最終戰(zhàn)勝心魔，保住了“玄陰沉木”，也救出了自己的父親。